O grande encontro

1 Sabiá(Luiz Gonzaga, Zé Dantas)
2 Coração bobo(Alceu Valença)
3 Jacarepaguá blues(Zé Ramalho)
4 Pelas ruas que andei(Alceu Valença, Vicente Barreto)
5 Talismã(Alceu Valença, Geraldo Azevedo)
6 O ciúme(Caetano Veloso)
7 Dia branco(Renato Rocha, Geraldo Azevedo)
8 O amanhã é distante(Bob Dylan, Babau)
9 Admirável gado novo(Zé Ramalho)
10 Trem das sete(Raul Seixas)
11 Chão de giz(Zé Ramalho)
12 Veja (Margarida)(Vital Farias)
13 A prosa impúrpura do Caicó(Chico César)
14 Tesoura do desejo(Alceu Valença)
15 Chorando e cantando(Fausto Nilo, Geraldo Azevedo)
16 Banho de cheiro(Carlos Fernando)
17 Frevo mulher(Zé Ramalho)

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